Solde de Crédit

Lorsque les clients ont un solde de crédit, ils peuvent recevoir un remboursement ou l'utiliser lors d'une visite future.

Les soldes de crédits peuvent survenir pour diverses raisons. Lorsqu'un client a un solde de crédit, il peut choisir entre deux options pour utiliser ce solde :

• L'utiliser pour couvrir les frais lors de leur prochaine visite
• Recevoir un remboursement du solde de crédit

Utilisation du solde de crédit pour une autre visite

Si le client souhaite conserver son solde de crédit sur son compte jusqu'à une autre visite, vous n'avez rien à faire jusqu'à leur prochaine visite.

Lorsqu'ils souhaitent utiliser le solde pour payer leur prochaine visite :

1. Ouvrez la facture
2. Sélectionnez le bouton 'Nouveau paiement' en bas de l'écran

Cela vous avance vers la section 'Nouveau paiement'. À partir de là :

1. Sélectionnez 'solde de crédit' dans le menu déroulant du mode de paiement
2. Saisissez le montant souhaité à appliquer
3. Sélectionnez le bouton 'Check-out' en bas de l'écran

Si le solde de crédit ne couvre pas les dépenses :

1. Passez par les étapes ci-dessus et appliquez le solde de crédit complet au paiement
2. Effectuez un deuxième paiement (en espèces, par carte, etc.) pour le reste de la (des) facture(s)

Faire un remboursement pour un solde de crédit

Les clients peuvent ne pas souhaiter avoir un solde de crédit en attente sur leur compte et préférer recevoir un remboursement. Pour cela :

1. Allez dans 'Clients/Patients'
2. Recherchez le client
3. Sélectionnez leur nom

Cela ouvrira leur tableau de bord client. À partir de là :

1. Sélectionnez l'icône près du solde de crédit.
2. Sélectionnez la méthode de remboursement dans le menu déroulant
3. Saisissez le montant du remboursement
4. Sélectionnez le bouton 'Rembourser'